فیلم داستان یک ماهیگیر کره شمالی است که به طور تصادفی موتور قایق خود را از بین می برد و پس از آن سعی میکند تا به سمت کره جنوبی حرکت کند ولی .....

زنی که حسادت وجودش را بلعیده، دست به اقدامی افراطی می‌زند و برای داشتن چهره‌ای جدید تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد. اگرچه شریک زندگی دو ساله‌اش دلتنگ او می‌شود، اما عاشق چهره جدید می‌شود، بدون اینکه بداند این همان زن است.

ده سال پیش، می-جو پس از اینکه تمام اعضای خانواده‌اش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند، انگیزه خود را برای تبدیل شدن به یک نوازنده ویولنسل از دست داد. او به دلیل این آسیب روحی، اکنون زندگی آرامی را به عنوان معلم در کنار همسر و فرزندانش می‌گذراند. با این حال، اتفاقات وحشتناکی شروع به رخ دادن می‌کنند.

معشوق او هرگز در زندگی‌اش ریسک خطرناکی نکرده است. او هفت سال است که با او رابطه دارد و قرار است ماه آینده ازدواج کند. یک روز او با غریبه‌ای جذاب ملاقات می‌کند که از او می‌خواهد یک روز را با او بگذراند. پذیرفتن پیشنهاد او ممکن است یک اشتباه باشد، اما در طول روز بعد او سطحی از هیجان و صمیمیت را تجربه خواهد کرد که هرگز قبلاً تجربه نکرده است و این می‌تواند زندگی او را ناگهان تغییر دهد.

با بارش اولین برف در سئول، دو دوست قدیمی دوباره با هم دیدار می‌کنند؛ یکی از آن‌ها استاد دانشگاهی موفق است و دیگری فیلم‌سازی ناموفق که به تازگی از ایالات متحده بازگشته است. پس از مرور خاطرات گذشته، آن‌ها در نهایت تصمیم می‌گیرند به جستجوی زن جوانی بروند که سال‌ها پیش هر دو به او عشق می‌ورزیدند.

اشتیاق یک پلیس برای عشق، مانع از انجام وظیفه و زندگی حرفه‌ای او می‌شود. با واگذاری یک پرونده قتل جدید به او، روابط عاشقانه مخفیانه به شکلی خطرناک با هم تلاقی پیدا می‌کنند.